社保与QFII连续五个季度重仓青岛海尔等3只潜力股

2019-05-07 11:06:00 证券日报网

    本报记者 任小雨

    目前,A股上市公司2019年一季报披露已结束,社保基金作为市场风向标和价值投资的引领者,其持仓的股票一直受到投资者关注。根据2019年一季报披露显示,共有609家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影,合计持股市值达2106.75亿元,占A股总流通市值比例的0.46%。其中,三一重工乐普医疗长春高新迈瑞医疗中炬高新海大集团鱼跃医疗宋城演艺华侨城A通化东宝金风科技新和成闻泰科技美年健康节能风电万华化学中国核电青岛海尔农业银行牧原股份等20只个股成为今年一季度最受社保基金欢迎A公司。

    表:社保一季度部分重仓股

代码

名称

社保基金持股市值占社保基金持股市值总额比例(%)

一季度持股数量(万股)

变动持股数量(万股)

一季度持股市值(万元)

持股机构数量(家)

占流通股比例(%)

动态市盈率(倍)

近30日内机构评级买入或增持家数(家)

一季报每股收益(元)

申万行一级行业

601288

农业银行

17.35

979705.88

0.00

3654302.94

1

3.33

6.41

11

0.17

银行

600031

三一重工

1.68

27714.32

8376.97

354189.00

4

3.32

13.09

30

0.4127

机械设备

000661

长春高新

1.45

965.27

-16.90

305979.64

4

5.68

44.53

18

2.15

医药生物

002044

美年健康

1.30

14708.88

-3790.34

273438.04

2

6.27

58.75

14

-0.04

医药生物

300003

乐普医疗

1.27

10111.32

-2677.83

267950.00

4

6.67

31.68

18

0.3288

医药生物

002714

牧原股份

1.22

4072.05

-827.76

257801.79

1

3.42

-

8

-0.26

农林牧渔

000069

华侨城A

1.03

28171.77

-8016.09

216922.65

3

4.03

6.11

14

0.1461

房地产

300144

宋城演艺

0.96

8700.71

662.86

201856.49

3

7.35

24.55

21

0.2549

休闲服务

002202

金风科技

0.92

13288.46

-244.14

193347.10

3

4.65

15.24

22

0.0574

电气设备

600872

中炬高新

0.81

4642.56

-838.57

169824.95

4

5.83

45.80

30

0.24

食品饮料

600690

青岛海尔

0.79

9780.00

-441.19

167335.77

1

1.60

14.35

7

0.335

家用电器

300760

迈瑞医疗

0.73

1138.46

436.49

152895.51

4

9.36

43.70

22

0.83

医药生物

002311

海大集团

0.71

5288.48

1914.56

149135.22

3

3.42

33.23

15

0.08

农林牧渔

600309

万华化学

0.69

3203.71

1214.85

145864.84

2

2.25

17.25

21

0.89

化工

002001

新和成

0.69

7851.89

750.52

145102.95

3

3.70

19.49

6

0.24

医药生物

601016

节能风电

0.68

44802.47

-4155.56

142471.84

2

10.78

27.58

3

0.027

公用事业

600745

闻泰科技

0.66

4625.96

1795.17

139102.65

2

7.26

135.22

6

0.07

电子

002223

鱼跃医疗

0.64

5317.08

-924.87

134203.10

3

6.22

30.94

18

0.25

医药生物

601985

中国核电

0.64

22177.21

-15565.43

134172.14

1

1.42

18.82

5

0.089

公用事业

600867

通化东宝

0.63

7705.51

1036.69

133767.58

3

3.94

38.33

17

0.13

医药生物

    据了解,人社部4月23日召开2019年第一季度新闻发布会,人社部新闻发言人卢爱红指出,截至一季度末,17个委托省(区、市)签署的8580亿元委托投资合同中已有6248.69亿元到账投资运营。下一步将继续提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例,今年中央调剂比例提高到3.5%。

    对此,市场人士普遍认为,A股整体估值水平已从低位修复至均值附近。与风险偏好回升,资金快速流入驱动A股估值修复的第一轮快速普涨不同,第二轮上涨空间受盈利预期改善幅度和增量资金规模限制,预计第二轮上涨持续时间更长,但上涨节奏或明显放慢。在此背景下,前期热点题材降温,且题材炒作节奏难以把握,基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性的板块有望回到主导地位,今年一季度社保基金与QFII连续五个季度共同持仓的绩优白马股后市反弹潜力或更高,值得期待。

    具体来看,截至今年一季度末,农业银行、三一重工、长春高新、美年健康、乐普医疗、牧原股份、华侨城A等7只个股社保基金持股市值占社保基金持股市值总额比例均达到1%以上,分别为17.35%、1.68%、1.45%、1.30%、1.27%、1.22%和1.03%。另外,包括宋城演艺、金风科技、中炬高新、青岛海尔、迈瑞医疗等在内的13只个股社保基金持股市值占社保基金持股市值总额比例也位居前列,均达到0.63%以上。

    良好的业绩表现或是社保基金重仓持有的重要支撑。上述20家公司中,今年一季度净利润实现同比增长的公司共有13家,占比65%。其中,闻泰科技、三一重工、乐普医疗、长春高新、迈瑞医疗和海大集团等公司2019年一季度净利润同比增长居前,均逾20%。

    值得一提的是,社保基金组合由于保值增值、坚持价值投资的统一投资风格,其投资也较容易扎堆,三一重工、乐普医疗、长春高新、迈瑞医疗、中炬高新等5只个股的前十大流通股股东中,社保基金组合就占据4个席位,海大集团、鱼跃医疗、宋城演艺、华侨城A、通化东宝、金风科技、新和成等7只个股的前十大流通股股东中,社保基金组合也占据3个席位。对此,市场人士表示,社保基金集体持仓,从侧面彰显出这些个股中长期投资价值,后市表现值得继续跟踪。

    更为重要的是,上述20只潜力股中,青岛海尔、乐普医疗、海大集团等3只个股被社保基金与QFII连续五个季度持仓。其中,今年一季度社保基金持有青岛海尔9780万股,与去年四季度末相比持股数量下降441.19万股,社保基金去年一季度持有14988.93万股,到了去年二季度末持股数量降至9618.88万股,再到去年三季度末持股数量上升至16179.37万股,2018年四季度末持仓数量下降至10221.19万股。同时,QFII今年一季度持有青岛海尔23292.03万股,与去年四季度末相比持股数量下降23960.22万股,QFII去年一季度持有28597.18万股,到了去年二季度末持股数量增至31312.46万股,再到去年三季度末持股数量下降至26967.39万股,2018年四季度末持仓数量上升至47252.25万股。

    对于青岛海尔的后市表现,近30日内受到15家机构联袂推荐,其中,国泰君安证券表示,2019年行业需求好转趋势明确,盈利能力有望进一步提升。在2019年行业需求好转之际,海尔凭借持续的产品创新和顶尖品牌矩阵,在高端市场竞争优势有望进一步加强,预计公司收入和盈利增速有望逐季改善,海尔高端优势增强将扩大其成长潜力,给予2019年17倍,维持目标价23.37元,给予“增持”投资评级。

    表:社保与QFII连续五个季度共同持有股票一览

代码

名称

QFII

社保基金

申万一级行业

2019年一季度持股数量数量(万股)

2018年四季度持股数量数量(万股)

2018年三季度持股数量数量(万股)

2018年二季度持股数量数量(万股)

2018年一季度持股数量数量(万股)

2019年一季度持股数量数量(万股)

2018年四季度持股数量数量(万股)

2018年三季度持股数量数量(万股)

2018年二季度持股数量数量(万股)

2018年一季度持股数量数量(万股)

002311

海大集团

3795.31

4365.54

4536.55

4594.34

4666.48

5288.48

3373.92

3671.10

3671.10

3186.15

农林牧渔

600690

青岛海尔

23292.03

47252.25

26967.39

31312.46

28597.18

9780.00

10221.19

16179.37

9618.88

14988.93

家用电器

300003

乐普医疗

4221.80

3462.91

4014.23

3936.10

3383.49

10111.32

12789.15

10791.65

11047.26

11590.56

医药生物

    行业特征方面,上述20只社保基金重仓持有的个股主要扎堆在医药生物、农林牧渔、公用事业等三大行业,涉及个股数量分别为7只、2只、2只,成为今年一季度社保基金最受欢迎的行业。另外,银行、休闲服务、食品饮料、家用电器、机械设备、化工、房地产、电子、电气设备等行业均有1只个股入围。

(编辑 上官梦露 策划 赵子强 张颖)

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