第二季度13F仓位出炉 看金融大鳄都投资了什么?

2018-08-16 01:04:02 金融界网站

金融界美股讯 北京时间8月15日消息,根据美国证监会(SEC)的要求,每个季度的头45天后都是管理股票资产过1亿美元的各大对冲基金向SEC提交13F文件的日子,会对上一季度股票投资情况进行披露。

而市场的关注点也将都纷纷聚焦于此,希望从这些叱咤风云的金融大鳄的买卖决定中获得投资指示。市场关注各大基金对FAANG的仓位进行了哪些调整,而哪些“新秀”又受到了机构的青睐,以及投资大佬们都买入和抛售了哪些股票?

FAANG股人气减弱

苹果公司的股票在二季度上涨了超过10%,并在8月3日突破了1万亿美元市值。监管文件显示,在二季度大举增持苹果的知名机构包括伯克希尔·哈撒韦、文艺复兴科技、瑞银、花旗、嘉信集团、千禧年管理公司等。其中,伯克希尔的持股增加了近1239万股,增幅达5%,总持股超过2.5亿股,季末市值约466亿美元。苹果目前是伯克希尔的第一大持股。

而大卫·艾因的绿光资本则将苹果持仓削减了48.6万股,减持了77%,剩余持股14.2万股。除绿光资本外,贝莱德、巴克莱、德银、领航、奥本海默、富国银行等机构均有不同程度的减持。

Facebook 股票在二季度累计上涨了21.61%,但Facebook在7月底公布的最新财报不及预期,回吐了二季度逾一半的涨幅。Facebook二季度收入为132.3亿美元,不及预期的133.6亿美元,全球日活跃用户为14.7亿名,低于预期的14.9亿名。目前,Facebook股份较财报前公布的218.62美元高位仍下跌了逾17%。

由于机构最新公布的持仓有45天的滞后期,因此无法知悉哪些机构及时在Facebook股价下跌前减持该公司股票。不过,全球最大对冲基金桥水在二季度将Facebook的持股减少了近15.7万股,减持比例达76%,剩余持股为4.8万股,季末市值约937万美元。

奈飞公司在二季度大幅上涨了逾30%,但同样因为二季度财报的影响而从7月份的历史高位423.21美元下跌了20%。知名对冲基金经理利昂·库珀曼旗下的Omega Advisors抛售了其在奈飞持有的所有仓位。

值得注意的是,丹·洛布旗下的对冲基金Third Point在二季度全数抛售了谷歌母公司Alphabet的股票,共减持了57.5万股;此外,Third Point还减持了100万股Facebook的股票,减持比例达25%。

Spotify成基金公司新宠

自今年4月份上市以来,音乐流媒体公司Spotify股份上涨了47%,市值增加超过80亿美元。在7月底公布二季度财报后,Spotify股价创下纪录新高,目前仍交投于52周高位。Spotify的财报显示,其二季度收入达到14.9亿美元,付费会员同比增长40%至8300万,总用户数量达到1.8亿名。

监管文件显示,知名对冲基金经理Philippe Laffont旗下的Coatue Management在二季度新建了Spotify持仓,买入了217万股,持股1.2%;索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司买入了72.87万股;路易斯·培根旗下的摩尔资本买入了24万股。而Spotify上市前的投资方老虎环球也买入了1280万股,为该季度买入规模最大的股票。MarketWatch的数据显示,Spotify在29个华尔街分析师中的平均评级为“增持”,目标股份为206.02美元。

下面我们来列举各大基金公司的仓位报告(仓位变动是2018年第二季度与2018年第一季度的对比)

Berkshire Hathaway——巴菲特

增持:DAL(从5360万股增持至6367万股),USB(从9085万股增持至1.0069亿股),LUV(从4766万股增持至5655万股),GS(从1096万股增持至1325万股),AXTA(从2332万股增持至2426万股),AAPL(从2.3957亿股增持至2.5196亿股),BK(从6220万股增持至6480万股),TEVA(从4050万股增持至4320万股)

仓位无变动:BAC(持有6.79亿股),WFC(持有4.5201亿股),KO(持有4亿股),KHC(持有3.2563亿股),AXP(持有1.5161亿股),DVA(持有3860万股),COST(持有430万股),LSXMA(持有1490万股),MTB(持有530万股),MCO(持有2470万股),SYF(持有2080万股),V(持有1050万股),USG(持有3900万股)

清仓:VRSK(抛售全部持有的28万股)

减持:PSX(从4569万股减持至3473万股),CHTR(从822万股减持至750万股),AAL(从4600万股减持至4470万股),UAL(从2771万股减持至2668万股)

Soros Fund Management——索罗斯

新建仓:P(买入712万股),T(买入200万股),SPOT(买入73万股),DVN(买入70万股),COLD(买入55万股),COUP(买入50万股),ASB(买入38万股),IYR(买入26万股),FHN(买入25万股),NRG(买入24万股)、CVS、TMUS、

增持:CVE(从50万股增持至175万股),MGY(从25万股增持至50万股),XL(从71万股增持至128万股),I(从137万股增持至181万股),NYCB(从28万股增持至71万股),AMD(从39万股增持至75万股),LPLA(从28万股增持至57万股),MRVL(从124万股增持至150万股),ETFC(从25万股增持至42万股),RF(从50万股增持至65万股)、NXPI. FB、APPL、TWTR、BLK、P、CRM、DVN、KMI。

仓位无变动:CZR(持有3450万股),VICI(持有2150万股),LBRDK(持有734万股),AABA(持有270万股)

清仓:KW(抛售591万股),AMLP(抛售466万股),ZAYO(抛售128万股),COTY(抛售111万股),CTL(抛售85万股),NOMD(抛售73万股),BAX(抛售67万股),AVYA(抛售60万股),GM(抛售60万股),SEDG(抛售59万股)、Ebay、英伟达、Snap、PYPL、CNQ、WMB。

减持:FG(从331万股减持至51万股),DISCA(从155万股减持至85万股),WMB(从68万股减持至13万股),CRC(从50万股减持至5万股),EQT(从103万股减持至60万股),BAC(从242万股减持至215万股),SGRY(从38万股减持至13万股),KS(从34万股减持至10万股),WFC(从113万股减持至95万股),D(从23万股减持至5万股),LRCX、奈飞、谷歌、C、CNQ、WMB、AMZN。

华尔街之狼--Carl Icahn

新建仓:AFSI(买入1842万股),EGN(买入520万股),DVMT(买入238万股),VMW(买入228万股),CI(买入50万股)

增持:IEP(从1.579亿股增持至1.6639亿股),NWL(从3028万股增持至3329万股)

仓位无变动:CVI(持有7120万股),FCX(持有5016万股),NAV(持有1673万股)

减持:LNG(从3268万股减持至2368万股)

潘兴广场——Bill Ackman

新建仓:LOW(买入772万股)

增持:UTX(从194万股增持至454万股)

仓位无变动:PAH(持有4045万股),MDLZ(持有1637万股),CMG(持有288万股),HHC(持有220万股)

减持:ADP(从794万股减持至423万股),QSR(从2432万股减持至2084万股)

绿光资本--David Einhorn

新建仓:Gap、 DLTR、TJX DG GPS

增持:IAC BHF

减持:苹果(减持48.6万股至14.21万股) 推特(减持90.14万股至160.36万股) 美光科技(减持310万股至27.55万股)通用汽车(减持145.3557万股)AerCap Holdings,Voya Financial,

清仓:Urban Outfitters、Abercrombie & Fitch、Dillards

桥水基金--雷达里奥

新建仓:CMI、AMAT、阿里巴巴(BABA)、BMY和沃尔玛(WMT)、TOL

增持:TD、RY、CVX、麦当劳(MCD)

减持:NFX、Facebook(FB)、SWN、CLF、BBBY

清仓:PG、通用电气(GE)、DVA、RIG、PEP

Third Point--丹勒布

新建仓:恩智浦(NXPI)、PAYPAL(PYPL)、Visa(V)、金宝汤(CPB)、迪尔农机(DE)

增持:微软(MSFT)、Adobe(ADBE)、艺电(EA)、Marathon Petroleum(MPC)、联合技术(UTX)、Dell Technologies,Inc.(DVMT)

减持:贝莱德(BLK)、Worldpay(WP)、星座品牌(STZ)、Facebook(FB)、Lennar(LEN)

清仓:谷歌(GOOGL)、洲际交易所(ICE)、Mohawk工业(MHK)、PagSeguro(PAGS)、Anthem(ANTM)、时代华纳

老虎环球--切斯 科尔曼

新建仓:Spotify、Adobe系统、GDS、优信集团、现在服务公司 (NOW)、

增持:推特、Facebook、Sunrun Inc(RUN)

减持:京东、微软、TransDigm Group,Inc.(TDG)

清仓 联合大陆、Redfin Corp(RDFN)、一嗨租车

Omega Advisors--莱昂 库帕曼

建仓:IQV、LEN、MPC、CVS

增持:MDGL、DCPH、SBGI、ASH、HUM、TRN、C

清仓:BMY、WFC、NAVI、NFLX、NYCB

减持:SHPG、ANDV、MXL、PVH、DXC

Point 72--史蒂文科恩

建仓:Universal Display、新东方、陌陌

增持:百济神州、好未来

减持:百度

清仓:Vipshop

阿帕卢萨基金管理--大卫·泰珀

新建仓:美光科技公司(MU)、KeyCorp(KEY)、赛门铁克公司(SYMC)、Citizens Financial Group,Inc.(CFG)、恩智浦

减持:阿里巴巴 (BABA)、NRG能源(NRG)、美高梅(MGM)、美国银行公司(BAC)

瑞士银行

新建仓:L3科技、韦斯特莱克化学、温德姆酒店、华住酒店、前程无忧、Spotify、GreenSky、Docusign

增持:AMZN(买入4.6万股)、APPL(买入30.46万股)、FB(买入27.2万股)、MSFT(买入67.3万股)

减持:恩智浦半导体、美源伯根

顶级持仓:微软(增加635万股至3850万股,价值38亿美元)、苹果(增加163万股至1670万股,价值30.8亿美元)

高盛

新建仓:Spotify、Intelsat

清仓:Docomo

增持:21世纪福克斯、公用事业精选行业SPDR Fund

减持:摩根大通、甲骨文、迈兰制药、英特尔、伯克希尔哈撒韦

顶级持仓:SPDR标普500ETF Trust、苹果(减持322万股至3650万股,价值达67.6亿美元)、微软(减持756万股至4610万股,价值45.5亿美元)、亚马逊(减持573506股至259万股,价值44.1亿美元)

摩根士丹利

建仓:AO Smith、Zillow、Spotify

清仓:携程、宝尊电商

增持:亚马逊、Facebook、万事达、Adobe系统、缤客、好未来

顶级持仓:马逊、缤客、好未来、Facebook、万事达

Invesco

增持:亚马逊(增加244783股至538万股,价值91.5亿美元)、Facebook(增加874150股至2790万股,价值54.2亿美元)、苹果(增加141万股至4860万股,价值90亿美元)、微软(增加312万股至8540万股,价值84.2亿美元)、奈飞(增加437572股至508万股,价值19.9亿美元)

减持:沃尔玛(减持224万股至352万股,价值3亿美元)、网易(减持319931股至312万股,价值7.872亿美元)

Jana Partners

增持:富国银行(WFC)、GrubHub Inc.(GRUB)

其他基金公司中,Edmond de Rothschild第二季度减持高通;黑石二季度新建US Xpress,清仓爱奇艺及Dropbox;Corvex清仓阿里巴巴和爱奇艺,增持恩智浦和微软,减持谷歌;Paulson增持恩智浦、福克斯和美国钢铁;Capital Fund增持苹果,减持卡特彼勒,建仓CBOE;Tybourne在第二季度清仓Facebook。

推荐阅读:

热聊话题