360金融登陆纳斯达克首日收平 市值达23.7亿美元

金融界美股讯 北京时间12月15日消息，今日成功登陆纳斯达克的360金融收盘持平，报16.50美元，市值为23.73美元。盘中最高触及17.53美元，涨幅为6.24%。

在本次IPO中，360金融将发行310万股美国存托凭证（ADS），在扣除发行费用、佣金等费用之前，募集资金为5115万美元。若加上承销商可执行的46.5万股ADS超额配售部分，360金融最大募资额约为5882.25万美元。

360金融每股美国存托凭证代表2股A类普通股。360金融在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。

360金融董事会主席周鸿祎将持有全部B类普通股，在承销商不执行超额配售权的情况下，周鸿祎持有的B类普通股将占总股本的13.8%，以及表决权的76.3%。360金融的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含20股表决权，可转换为A类普通股。

公开信息显示，360金融筹备于2015年，于2016年7月开始运营，定位是一家连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台。

截至2018年9月30日，360金融公司有640万累积借款人，累积贷款发放额为人民币944亿元(约合143亿美元)，未偿还余额为人民币343亿元(约合50亿美元)。自2016年第四季度以来，复合季度增长率分别为97.0%、115.6%和94.9%。360金融大部分收入来自贷款便利化服务费和贷款发放后服务费，占贷款发放的一个百分点。

业绩情况

2018年第三季度主要业绩：

·营收为人民币6.426亿元（约合9360万美元）。其中来自贷款便利服务的营收为人民币3.417亿元（约合4980万美元）；来自发起后服务的营收为人民币1.465亿元（约合2130万美元）；来自金融收入的营收为人民币7600万元（约合1110万美元）；来自其他服务费的营收为人民币7840万元（约合1140万美元）。

·发起和服务费为人民币1.748亿元（约合2550万美元）。

·销售和营销支出为人民币2.414亿元（约合3520万美元）。

·总务和行政支出为人民币6170万元（约合900万美元）。

·净亏损为人民币1.027亿元（约合1500万美元）。

2018年前三季度财务数据：

--净营收为人民币13.856亿元（约合2.017美元），高于上年同期的人民币7440万元。

--总运营成本和支出为人民币18.445亿元（约合2.686亿美元），高于上年同期的人民币3.118亿元。其中，发起和服务费为人民币5.035亿元（约合7330万美元），高于上年同期的人民币7680万元；销售与营销支出为人民币8.447亿元（约合1.230亿美元），高于上年同期的人民币1.965亿元；总务和行政支出为人民币4.601亿元（约合6700万美元），高于上年同期的人民币3540万元；应收贷款准备金为人民币3570万元（约合520万美元），相比之下去年同期为人民币310万元。

--运营亏损为人民币4.590亿元（约合6680万美元），相比之下上年同期的运营亏损为人民币2.375亿元。

--净亏损为人民币35.671亿元（约合5.194亿美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币1.718亿元。

股权结构

360金融董事和高管在首次公开募股前持有公司18,288,062股A类普通股，以及39,820,586股B类普通股，占总股本的20.3%。在首次公开募股后，他们将合计持有18,288,062股A类普通股，以及39,820,586股B类普通股，占总股本的19.8%，以及表决权的77.6%。

IPO后，360金融董事会主席周鸿祎将持有39,820,586股B类普通股，占总股本的13.8%，以及表决权的76.3%；360金融首席执行官徐军将持有13,521,524股A类普通股，占总股本4.7%，以及表决权的1.3%。

IPO前，360公司创始人周鸿祎家族通过Aerovane Company Limited持有360金融14.1%的股权，为360金融第一大股东；IPO后，Aerovane Company Limited将持有39,820,586股B类普通股，持股比例降至13.8%，表决权为76.3%。

IPO前，Eoraptor Technology Limited为第二大股东，持有32,048,100股A类普通股，持股比例11.4%；IPO后，Eoraptor Technology Limited的持股数量保持不变，持股比例降至11.1%，表决权为3.1%。

IPO前，Perseus Technology Limited为第三大股东，持有32,074,262股A类普通股，持股比例11.4%；IPO后，该公司的持股数量保持不变，持股比例降至11.2%，表决权为3.1%。

IPO前，Monocerus Company Limited为第四大股东，持有31,439,590股A类普通股，持股比例11.2%；IPO后，该公司的持股数量保持不变，持股比例降至10.9%，表决权为3.0%。

IPO前，Capricornus Technology Limited为第五大股东，持有31,472,234股A类普通股，持股比例为11.2%；IPO后，该公司的持股数量保持不变，持股比例降至10.9%，表决权为3.0%。

IPO前，Unicorn Group Company Limited为第六大股东，持有24,330,622股A类普通股，持股比例8.6%；IPO后，该公司的持股数量保持不变，持股比例降至8.5%，表决权为2.3%。

IPO前，Sagittarius Company Limited为第七大股东，持有22,832,536股A类普通股，持股比例8.1%；IPO后，该公司的持股数量保持不变，持股比例降至7.9%，表决权为2.2%。