美联储降息预期提振 美股集体收涨道指两日累涨700点

金融界网站 2019-06-06 05:29:23
摘要
美联储鲍威尔暗示可能在经济状况弱化时降息继续对市场带来提振,美股连续两日收涨,道指两日累计涨近700点;中概股逆势集体下挫,互联网券商公司老虎证券(美股TIGR)及富途均跌8%。

金融界美股讯 北京时间6月6日消息,美联储鲍威尔暗示可能在经济状况弱化时降息继续对市场带来提振,美股连续两日收涨,道指两日累计涨近700点;中概股逆势集体下挫,互联网券商公司老虎证券(美股TIGR)及富途均跌8%。

截止收盘,标普500指数收涨22.88点,涨幅0.82%报2826.15点,最近两个交易日涨幅约3.0%。道琼斯工业平均指数收涨207.39点,涨幅0.82%报25539.57点,最近两天涨约700点或2.9%。纳斯达克综合指数收涨48.36点,涨幅0.64%报7575.48点,最近两天涨约3.3%。标普500指数11大板块涨跌各异,10大板块收涨,1大板块收跌;其中,房地产板块领涨,其次是公用事业板块;能源板块是唯一下跌的板块,因油价重挫。

截至周二收盘,道指上涨512.40点,报25332.18点,涨幅为2.06%;标普500指数上涨58.82点,报2803.27点,涨幅为2.14%;纳指上涨194.10点,报7527.12点,涨幅为2.65%。

市场驱动力

美联储从周二开始在芝加哥召开为期两天、主题为“货币政策策略、工具及沟通实践”的会议。一些重要联储官员参加会议,几位联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员在会议上发表讲话,其中包括美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)。在鲍威尔讲话之前,圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯-布拉德(James Bullard)周一表示,美联储“可能很快就会被迫降息”。

美联储公布褐皮书:美国经济经济温和增长,略微改善;(特朗普关税主张所引发的)贸易紧张关系冲击到美国的制造业和零售商;几乎所有地方联储都称经济在一定程度上增长,但贷款需求好坏不一;建筑和地产行业在增长,但信心大范围地表现各异;未来数月的前景稳健地偏正面,但将是适度的;大多数地方联储称就业增速温和;由于劳动力市场偏紧俏的缘故,就业形势仍然受抑;消费者开支是正面的,但也是温和的;在大多数地方联储所辖地区,整体物价以适度的幅度上涨。

美联储主席杰罗姆-鲍威尔暗示对必要时降息持开放态度。鲍威尔周二表示,美联储正在关注当前的经济发展形势,并将采取必要措施,以便让接近创纪录的经济扩张时期持续下去。

美联储理事莱尔-布瑞拉德(Lael Brainard)表示:国际紧张形势当然对经济构成下行风险;就业将继续维持扩张;美国消费签强劲,将继续观察数据;世界经济处于微妙处境;国际前景对影响着美国经济;没有看到完全就业的数字信号;我们将准备好调整政策以维持增长;密切关注薪资情况,单个月的数据不是什么大事;不认为负利率是美联储的重要工具;我们没有在可持续的基础上达到通胀2%的目标;想避免在通胀预期上出现偏移,美联储坚持2%的可持续且对称的通胀目标。

达拉斯联储行长罗伯特-卡普兰(Robert Kaplan)周三表示,他希望看到显示美国经济增长放缓证据后再决定是否有必要降息。卡普兰表示:“我认为对此作出判断还为时尚早。我们非常警惕地观察紧张局势影响是否已波及美国经济,最重要的是观察这些影响是否持续。所以我认为,现在判断是否需要采取行动,还为时过早。我宁愿耐心等待,等到形势更加明朗。”

芝加哥联邦储备银行行长查尔斯-埃文斯(Charles Evans)暗示,尽管美国经济基本面稳固,但通胀率过低及紧张局势导致商业不确定性增大,他愿意考虑降息。埃文斯称:“评估我们的货币政策设定需要谨慎,正如我们每次所做的那样。”他表示对低通货膨胀感到紧张,认为“低通胀率本身就可以是一个略微加大宽松的理由”。

联邦基金期货暗示,交易员认为美联储年底前降息75个基点的可能性接近64%(一周前为14%),交易员认为美联储6月货币政策会议上降息的可能性接近33%(一周前为10%)。

据新华社报道,世界银行6月4日发布最新一期《全球经济展望》报告,再次下调今明两年全球经济增长预期。报告预计2019年和2020年全球经济增速分别为2.6%和2.7%,比世行今年1月份的预测值分别下调0.3和0.1个百分点,其中2019年增速为2008年全球金融危机以来最低增速。

市场分析

关于鲍威尔所言的“适当措施”,CMC市场分析师David Madden解读道:“鲍威尔称将‘采取适当措施’维持经济增长,交易员认为这是一个信号,这表明如果他认为有必要的话,就会考虑降息。”市场普遍认为鲍威尔的言论是在暗示美联储可能降息。目前的美国联邦基金基准利率区间是2.25%至2.50%。降息将使企业的借贷成本随之降低。鲍威尔的上述讲话重新激起了投资者购买股票的热情。

“美联储暗示,将在需要降息时灵活处理,这就为美国股市在又一个交易日里继续上涨奠定了基础。在宏观方面,褐皮书报告和ADP就业形势是市场关注的焦点。”投资公司Spartan Capital的首席市场经济学家皮特-卡迪罗(Peter Cardillo)在一份每日研究报告中写道。“我们预计,褐皮书报告将会揭示出一种复杂的经济环境。”

“美联储正在转向宽松的政策立场,现在看起来他们似乎正在朝着这个方向前进》”Acquirers Funds基金的创始人托比亚斯-卡里斯尔(Tobias Carlisle)说道。“他们倾向于在今年年底前降息75个基点。我认为,到今年年底时,基准利率将被调低至25个基点,这要取决于墨西哥的情况和其他类似情况。”

“(有关经济增长速度可能正在放缓的)坏消息意味着,美联储可能会采取宽松的货币政策,倾向于下调基准利率,而这正是市场希望看到的,对利率下降的可能性形成了支持。”TD Ameritrade的首席市场策略师基纳汉(JJ Kinahan)说道。“但人们有时会忘记的一件事情是,利率通常不会下降,这是有充分理由的。”

经济数据

美国5月ADP就业人数增加2.7万人,创104个月新低(2010年3月以来最低),远低于预期的18.5万人和前值27.5万人。

美国5月ISM非制造业指数 :今值56.9,预期55.4,前值55.5。美国5月ISM非制造业指数创2月份以来新高。就业分项指数升至58.1,创2018年10月份以来新高。在调查所覆盖的非制造业18个行业里,16个行业称5月份出现增长。

美国能源信息署(EIA):5月31日当周,原油库存升至2017年7月以来新高,其中库欣原油库存升至2017年12月份以来新高。 美国原油产品增至1240万桶/日,创历史新高。 美国总体石油库存上升至1990年以来新高。

美国5月Markit服务业PMI终值:今值50.9,预期50.9,前值50.9。美国5月Markit综合PMI终值:今值50.9,前值50.9。美国5月Markit服务业PMI新商业分项指数创2016年3月份以来终值新低。

美国5月31日当周EIA原油库存变动(万桶) :今值677.1,预期:-200,前值-28.2。美国5月31日当周EIA库欣地区原油库存变动(万桶) :今值179.1,前值-1.6。美国5月31日当周EIA汽油库存变动(万桶) :今值320.5,预期100,前值220.4。美国5月31日当周EIA精炼厂设备利用率变化:今值0.6%,预期0.7%,前值1.3%。美国5月31日当周EIA精炼油库存变动(万桶) :今值457.2,预期50,前值-161.5。

美国5月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 1.5%,前值 -3.3%。

焦点个股

美股科技股涨跌各异,网约车股大涨,芯片类股多数下跌。Lyft涨超6%,Uber涨5.26%,收报45美元,与发行价持平,盘中一度涨破发行价;微软涨超2%,苹果、特斯拉涨超1%;Alphabet跌超1%,为FAANG五大科技股中唯一下跌的股票;芯片类股多数下跌,费城半导体指数跌0.75%,美光科技跌超3%,微芯科技、台积电跌超2%,恩智浦、英伟达、高通跌超1%。

能源股普跌,切萨皮克能源公司跌6.47%,西方石油跌4.55%,马拉松石油跌1.65%,阿纳达科跌1.09%,埃克森美孚跌0.83%,英国石油跌0.77%。其他个股中,波音涨1.20%,联合健康涨0.83%,Salesforce涨5.06%,游戏驿站跌35.55%。

苹果(AAPL)收高1.6%,此前该公司CEO蒂姆-库克(Tim Cook)声称苹果公司并不是垄断企业。

UnitedHealth Group(UNH)周三宣布,准备将季度派息提高20%、提高到每股1.08美元。

微软(MSFT)与甲骨文(ORCL)股价攀升,此前微软宣布Azure云将与甲骨文云计算平台进行直接连接。微软收高2.2%,甲骨文收高0.15%。

Salesforce股价收高5.06%。,该公司第一季度业绩好于预期。

3M(MMM)将以2.3亿美元的价格出售天然气与火焰检测部门。

波音股价短线飙升,据彭博报道,波音与中国的航空公司就100架飞机订单进行谈判,其中包括波音787梦幻客机和777X飞机。

开发者因与在苹果公司应用商店App Store上销售应用有关的成本起诉该科技巨头,指控该公司垄断应用分销。路透报道,苹果要求开发者在iPhone和iPad应用中将其最新推出的“使用苹果账号登录”(Sign on with Apple)按钮置于谷歌和Facebook的登录按钮之上。

据英国《每日电讯报》报道,针对欧盟作出的15亿欧元反垄断罚款,谷歌已正式提起上诉。对于之前的Google Shopping和Android反垄断罚款,谷歌均已提出上诉。此次对AdSense反垄断罚款提起上诉,也是谷歌在两年内提出的第三起上诉。

联合健康集团周三宣布,该公司将把季度股息调高20%,至每股1.08美元。

Salesforce2020财年第一季度每股收益为93美分,超出预期;营收为37.4亿美元,超出预期。Salesforce对2020财年全年业绩作出了强劲的展望。

游戏驿站股价暴跌,该公司盈利好于预期,但营收不及预期,同店销售额下滑幅度远大于预期,该公司还取消派息。

阿里巴巴(美股BABA)跌1.62%,台积电跌2.12%,百度(美股BIDU)跌2.06%,网易(美股NTES)跌2.13%,拼多多跌0.78%,好未来(美股XRS)跌3.18%,携程网跌3.27%,新东方跌2.63%,中通快递(美股ZTO)跌3.06%,爱奇艺跌3.02%,微博(美股WB)跌3.40%,触宝科技跌15.03%,新氧跌14.29%,团车网跌11.32%, 云集(美股YJ)跌10.25%,老虎证券跌8.44%,富途控股(美股FHL)跌7.67%,蘑菇街(美股MOGU)跌7.60%,极光数据跌7.50%,360金融(美股QFIN)跌7.37%,蔚来跌6.91%,唯品会跌6.06%,搜狐(美股SOHU)跌5.91%,瑞幸咖啡(美股LK)跌5.76%,趣店跌5.70%,乐信跌5.38%,拍拍贷跌4.85%,易车跌4.83%,和信贷跌4.80%,宜人贷跌4.70%,虎牙跌4.31%,搜狗跌3.86%,聚美优品(美股JMEI)跌2.94%,猎豹移动跌2.89%,新浪(美股SINA)跌2.52%。

另一方面,汽车之家(美股ATHM)涨0.11%,泛华金控涨9.94%,瑞思教育涨7.44%,畅游(美股CYOU)涨6.07%,灿谷涨3.67%,云米科技涨3.33%,点牛金融涨3.03%,趣头条涨3.00%,信而富涨2.99%,未来金融涨1.59%,乐居涨1.56%,兰亭集势涨1.42%,途牛涨1.31%。

6月5日晚间,阿里巴巴集团和俄罗斯主权财富基金直接投资基金、俄罗斯最大的社交和IT集团Mail.ru以及俄罗斯综合电信运营商MegaFon联合宣布,将共同组建合资公司AliExpress Russia。阿里旗下全球速卖通已成俄罗斯第一电商平台。阿里巴巴CEO张勇表示,这是阿里面向全球化战略目标的重要一步。

6月5日,百度宣布何俊杰加盟百度任副总裁,负责集团投资并购部、战略投资管理部。同日,百度方面确认了原百度搜索公司CTO、百度副总裁郑子斌将离职的消息。

企查查数据显示,杭州阿里创业投资有限公司于6月3日发生多项工商变更,张勇不再担任该公司法定代表人、董事长兼总经理,由戴珊接任。对此,阿里回应称,这是再正常不过的公司管理动作。

6月5日,华米科技(美股HMI)与腾讯云、QQ音乐达成战略合作。根据合作协议,依托腾讯云小微,华米智能穿戴产品未来将新增QQ、QQ音乐、AI语音助手、腾讯翻译君等功能,从而共同给用户带来全新的功能和体验。这些新功能,将从今年三季度起陆续上线。

台积电董事长刘德音称,台积电可能会考虑收购美国半导体公司;如果成本合适,台积电可能考虑在美国建新厂。

安信证券发布研报,维持陌陌的买入-A评级及目标价45美元,基于16x 2019E P\/E。仍然看好探探在2H的商业化潜力,今年为公司收入增长提供外延动力。预计公司2019\/2020年的收入增速分别为23.8%\/17.0%,调整后净利为41.7亿\/51.4亿元。

其他市场

周三亚洲市场大体收高。沪指报2861.42点,跌0.03%;深成指报8746.05点,跌0.03%。日经225指数收涨1.8%。

欧洲股市中,欧洲泛欧绩优300指数收涨0.24%,英国富时100指数收涨0.1%,德国DAX指数收涨0.1%,法国CAC指数收涨0.5%,西班牙IBEX指数收涨0.4%。

纽约商品交易所7月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌1.80美元,或3.4%,收于每桶51.68美元。按照即期期货价格计算,美国WTI原油期货较4月23日创造的近期高点每桶66.30美元已下跌22%,标志着WTI期货进入熊市。布伦特原油期货跌2.2%报60.63美元/桶,与近日高点相比也已跌逾18%。

现货黄金期货价格上涨0.4%,报1329.57美元/盎司,盘中一度上涨1.4%,报1343.86美元/盎司,接近2月20日创造的近10个月来最高点1346.73美元/盎司。美国黄金期货价格收高0.4%,收于1333.60美元/盎司。

美元指数涨0.25%,报97.32。欧元/美元跌0.26%,报1.1222。英镑/美元跌0.08%,报1.2686。美元/日元涨0.25%,报108.41。加密货币集体上涨。比特币上涨1.67%,报7828.43美元。

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